NOTRE MÉTIER

Conseil en stratégie patrimoniale
Conseil en investissement financier
Conseil en investissement immobilier

La démarche de conseil patrimonial privilégie une approche globale du patrimoine à partir des choix de vie de nos clients.

QUI SOMMES-NOUS

Biens et Patrimoine est un cabinet de gestion privée globale.

Nous accompagnons les particuliers et les chefs d’entreprise sur la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Développer ou transmettre votre patrimoine, protéger vos proches, préparer votre retraite, réduire votre pression fiscale.

NOTRE MÉTHODE

Le bilan patrimonial : identifier et évaluer vos actifs et votre passif tout en tenant compte de vos objectifs de vie.

La stratégie patrimoniale : identifier et mettre en place les meilleures solutions en fonction de vos objectifs et de votre situation.

Le suivi patrimonial : Un engagement dans la durée de rester à vos côtés avec une relation de confiance.

LA VALEUR AJOUTÉE

Par la maitrise de nos métiers, par notre écoute permanente, nous vous apportons des solutions personnalisées et innovantes, la qualité de nos solutions est notre réelle valeur ajoutée.

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Une analyse globale de votre gestion patrimoniale

NOTRE EXPERTISE

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Certification en gestion de patrimoine niveau II NSF 313n
RCS Pontoise 751 393 828
ORIAS N°14 001 086
ANACOFI-CIF N° E003509
Démarcheur bancaire et financier MIOBSP
Carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce N°1317 délivrée par la Préfecture du val d’oise

NOTRE RÉSEAU

Le groupe Infinitis compte plus de 250 cabinets et 350 Conseillers en Gestion de Patrimoines.
Indépendance, Proximité, Convivialité et Compétences : Tels sont les éléments fondateurs du Groupe Infinitis.
Infinitis reste au plus près des évolutions règlementaires et techniques de la profession, offrant ainsi à ses adhérents une vision affinée des enjeux d’aujourd’hui et de demain.
« En fait la solution ce serait : avoir un conseiller financier attitré qui me connait, qui connait ma situation,
que je peux contacter à n’importe quel moment et qui me propose des solutions personnalisées et adaptées
à ma situation et à mes objectifs. .. Je l’ai trouvé ! »
« Notre conseiller nous a donné de manière très claire tous les éléments pour faciliter notre décision,
que ce soit en rapport avec des placements immobiliers, bancaires, ou sur le dossier retraite,
ou celui de la transmission de nos biens, il nous a aidés à dessiner une “stratégie” d’évolution de notre patrimoine. »
« Un investissement immobilier est un excellent outil pour constituer des revenus complémentaires
ou un support de défiscalisation, mais comment choisir celui qui correspond à mes besoins ?
Mon conseiller a sélectionné sans hésitation la fiscalité la mieux adaptée et le bien approprié. »

IMMOBILIER

  • Immobilier Neuf
  • Immobilier Rénové
  • Location meublée
    • Loi Pinel
    • LMP – LMNP
    • Loi Malraux
    • Monuments Historiques
  • Nue-Propriété
  • SCPI de rendement

ÉPARGNE

  • Compte titres
  • Compte à terme
  • PEA, PEA-PME
  • Assurance-Vie
  • Contrat de capitalisation

DEFISCALISATION

  • FCPI, FIP
  • Mandat de Gestion
  • SCPI fiscale
  • SOFICA
  • Girardin Industrielle
  • Loi Pinel
  • Déficit Foncier

RETRAITE

  • Article 83
  • Contrat Madelin
  • Epargne salariale
    • PEE
    • PERCO
  • PERP
  • Assurance-Vie
  • Location Meublée

Avançons ensemble !

Nous travaillons pour vous avec vous.

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